回到獾子洞的耿三一直沉浸在乔亮被杀的痛苦中。在乔亮的坟前，他不顾大伙的阻拦，用石头砸伤了自己的手。十三省的弟兄们都知道，乔亮之死是为了保存十三省。
十三省分集剧情第十九集
被小秀才“抓走”的孙嫂与刘署长见面，警觉的刘署长意识到组织内部可能出了问题。他要求孙嫂立即转移。
十三省知道了孙嫂下落，但等找到孙嫂时，已有人借十三省之名将孙嫂及孩子杀害。
叶永年将耿三回獾子洞报告了渡边。渡边命令“不要动他”。
耿三答应焦淑清的要求，俩人拜堂，正式成亲。焦淑清认为两口子没有背人的话，她问耿三是不是耿殿君，十三省到底是啥人时，耿三仍然没有说实话。
刘勇决心投靠日军，他假意带志勇帮的人给大哥报仇，并约十三省一起投靠抗联。耿三拒绝了刘勇的提议，对刘勇的行动产生了怀疑。杜国文向叶永年表示要脱离十三省，叶永年却要求杜国文继续当十三省的老大，今后仍是朋友来往。
渡边要求雪狐狸紧紧盯住十三省，不能依靠叶永年。
十三省分集剧情介绍第二十集
白玉逼问耿三的烟袋的来历，耿三终于明白她把他当成了杀父仇人。巴托告诉了耿三关于白玉的生事。耿三无法把事实真相告诉白玉，他担心白玉还会做出傻事。
金铭姬认为十三省并不坏，不像是一伙土匪。十三省发现了渡边行动的可疑。全城都知道志勇帮要投靠抗联，可肇源城的警署，城防团都没有动静，渡边很不正常地把日军连夜调往哈尔滨。
十三省担心投靠抗联的志勇帮可能会遇到危险。耿三连夜赶去。发现去哈尔滨的日军半路掉头，开往志勇帮的活动方向。那边的枪声响成了一片。
赶到枪声响处，十三省发现了满地的血迹。耿九在草丛中找到了志勇帮惟一的幸存者三毛楞。耿三让志勇帮幸存的三毛楞带路穿山越林，终于赶在刘勇与西进纵队汇合之前，突然出击，打乱了渡边的计划，与西进纵队一起消灭了假扮土匪的日军。
耿三提议上级调查志勇帮如何与地方党组织取得联系的。因为渡边的阴谋是由地下党组织传递的。地下党组织内很可能有问题。
