廖思成并不知道大岛由美离开他后的悲惨遭遇。当他回家看到大岛由美留下的那封信后，后悔不已，这个时候叶山（松尾振雄）来到他的面前，劝说他跟日本人合作，被拒绝后，两人进行了一场生死搏击，最后叶山（松尾振雄）丧命在廖思成的枪下。在叶山处，廖思成发现了一份国民党内部日军间谍名单。廖思成请示李长城，李长城让他将名单给戴笠。廖思成将间谍名单通过沈晗发往重庆，在名单的末尾，廖思成加上了朱子宇的名字。
王富贵在东北进行调查时，发现当年他那队土匪被歼灭一事有颇多疑点。他路遇贫苦人家被日军抓走，听说要去做生物实验，忍不住偷偷跟踪，遇到了乔装成游击队来调查松本弥二行踪的山口一男。两人见到松本弥二之时，王二麻子认出松本就是他当年的掌柜的。山口一男听王二麻子诉说的当年的惨案，不禁产生了怀疑，更加确定松本和当年的宝藏事件有关。于是用“黑狐”的代号给廖思成发信息让他注意松本弥二这个人。
得到“黑狐”发来的信息，廖思成决定去东北彻查宝藏的事情。方天翼、顾婷表示愿意同往。李长城也告诉廖思成大岛由美给他的地图是真的，凭借这张地图，中共找到国民党埋藏TNT炸药的地方，是南京城避免了一场浩劫。廖思成悔恨不已。
电视剧黑狐剧情介绍
廖思成和王富贵在东北潜入松本弥二房中，逼迫松本弥二将经过说了出来，被易容后的山口一男听到，山口一男这才知道是松本弥二他们害死了小野，决意为小野报仇。不料松本弥二早暗中指使手下佐佐木设好埋伏，廖思成反被松本弥二手下抓住，松本弥二告诉廖思成，所谓的佛骨宝图，只不过是“樱花计划”中的诱饵，当年的清宫珍宝，早已经被土肥原贤二以偷梁换柱之计运回了日本。他们设这个局就是为了拿廖思成和山口一男为诱饵，引出双方的间谍。双方一片混战，方天翼杀掉佐佐木，不料顾婷却被松本弥二抓住，双方僵持在一起。
这时，山口一男出来与松本弥二决斗，在杀掉松本弥二后，山口一男决意杀掉廖思成，为大岛由美出气，不料被躲在暗处时刻关注廖思成的大岛由美用自己的身体替廖思成挡了一刀。
看见大岛由美死在自己刀下，山口一男承受不了这样的折磨，悲然离去。看到大岛由美为自己而死，廖思成也无比自责，大岛由美临死前表示自己从来没有怪过廖思成，只能怪两人生不逢时。埋葬完大岛由美，廖思成接到戴笠密令，让他们回重庆复命。在重庆，廖思成得到戴笠的嘉奖，并命他为特别行动组组长，除掉名单上隐藏在国民党内部的日军间谍。在一个包厢里，朱子宇被破门而入的廖思成所杀。
在完成除掉国民党内日军间谍的任务后，戴笠召见廖思成，告诉他怀疑上海站站长王天木投靠汪伪特工总部76号李士群，他让廖思成带着方天翼、顾婷等人去上海考察王天木，一旦王天木叛变，立刻重新建立军统组织，由廖思成任站长，重新建立起上海跟重庆间的联络线，并争取摧毁76号。戴笠让廖思成以“黑狐”为代号开展工作，看见廖思成惊讶的样子，戴笠得意地说，其实根本没有“黑狐”这个特务，那只是他抛出的烟幕弹，而现在“黑狐”终于实至名归。
廖思成将情况向李长城做了汇报，李长城让廖思成前往上海开展工作，争取打入汪伪“七十六号特工总部”，开展情报工作。李长城告诉廖思成，目前最重要的事情是共同抗日。
廖思成带着方天翼、顾婷等人来到上海，租用了百乐门饭店的上等房间作为掩护其活动的地点。当时，日伪警宪特务也经常出入这家颇有名气的豪华饭店，廖思成抵沪后，立即通过剧艺社的地下党员蓝兰和于伶与上海地下党组织取得了联系，很快编织成一个颇有特色、卓有成效的情报网络。
